Salesforce 管理Ⅰ[前編]｜人材育成・研修のエディフィストラーニング

Salesforce 管理者に必須となる機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に学習します。 管理者が Salesforce のご利用を開始される前、または業務を引き継がれるタイミングでのご受講が効果的です。 本コースには、[前編]と[後編]があります。 [前編]では、Salesforce 導入にあたって重要な要素となる情報共有セキュリティやカスタマイズなどの機能を学習します。本コースと「Salesforce 管理Ⅰ[後編]」コースを合わせて受講することで、重要な基本機能を包括的に学習することができます。学習効果を最大限に高めるためには、本コースのご受講後に [後編] を受講されることを強くお勧めします。

どなたでもご受講が可能です。

※ご受講前に CRM の基本知識および Salesforce の概要を学びたい方は、Trailhead（無料オンライン学習リソース）にて「Lightning Experience の CRM」のモジュールで学習されることをお勧めします（必須ではありません）。

• Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方（新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ）
• 「認定アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

Salesforceの基礎
・Salesforceの探索
・Salesforceのアーキテクチャー
システム管理者の仕事
・管理者の役割
・成功するための計画
全体像:すべてのユーザー
・会社情報とライセンス
・会計年度と通貨
・コラボレーション
・ユーザの管理
・ログインセキュリティコントロール
機能アクセスとオブジェクトセキュリティ
・プロファイル
・権限セット
・項目レベルセキュリティー
レコードアクセス
・レコードの所有権
・組織の共有設定
・ロール階層
・共有ルール
・チームと手動共有
・制限ルール
標準機能のカスタマイズ
・オブジェクトの概要
・標準項目とカスタム項目
・リレーション項目
・カスタム数式項目
既存UIのカスタマイズ
・アプリケーション
・ホームページ
・タブとリストビュー
・ページレイアウト
・ボタン、リンク、およびアクション
・レコードタイプ、ビジネスプロセス、パス
クリック操作で新規作成
・新規オブジェクトの作成
・動的フォーム
・新規カスタムタブの作成
・変更セットの作成とリリース
・モバイルレイアウト