Salesforce管理Ⅰ 前編 ＜Lightning UI版＞｜人材育成・研修のエディフィストラーニング

Salesforce 管理者に必須となる機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に学習します。 管理者が Salesforce のご利用を開始される前、または業務を引き継がれるタイミングでのご受講が効果的です。 本コースには、[前編]と[後編]があります。

[前編]では、Salesforce 導入にあたって重要な要素となる情報共有セキュリティやカスタマイズなどの機能を学習します。本コースと Salesforce管理Ⅰ[後編] ＜Lightning UI版＞コースを合わせて受講することで、重要な基本機能を包括的に学習することができます。学習効果を最大限に高めるためには、本コースのご受講後に [後編] を受講されることを強くお勧めします。

• 特にありません。ご受講前にCRMの基本知識、およびSalesforceの概要を学びたい方は、 Trailhead（無料オンライン学習リソース）の CRMの基礎のモジュールで学習されることをお勧めします（必須ではありません）。

• Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方（新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ）
• 認定アドミニストレーター試験合格を目指している方

ユーザに合わせた組織の準備
・組織プロファイルの設定
・Lightning ホームページ
・Chatter グループの設定

ユーザの設定と管理
・ユーザプロファイルの管理
・ユーザの管理
・ログイン時のトラブルシューティング

セキュリティとデータアクセス
・ログインの制限
・オブジェクトアクセスの設定
・レコードアクセス権の設定
・ロール階層の構築
・レコードアクセス例外の処理
・項目レベルセキュリティの管理

オブジェクトのカスタマイズ
・標準項目の管理
・新規カスタム項目の作成
・選択項目の作成（選択リストとルックアップ）
・数式項目の作成
・ページレイアウトの使用
・レコードタイプとビジネスプロセスの使用
・データ品質の維持

データの管理
・インポートウィザード
・データローダ
・所有権の一括移行
・データのバックアップ
・一括削除とごみ箱