Salesforce管理Ⅰ 前編 ＜Lightning UI版＞｜人材育成・研修のエディフィストラーニング

Lightning Experience環境のユーザインターフェースをご利用のSalesforce管理者に必要かつ重要な機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に習得します。管理者がSalesforceのご利用を開始される前、または業務を引き継がれるタイミングでのご受講が効果的です。

[前編]では、Salesforceの導入を成功させるために中核となる情報共有セキュリティやカスタマイズ等の機能を学習します。本コースと Salesforce管理Ⅰ[後編] ＜Lightning UI版＞を合わせて、重要な基本機能を包括的に習得できる内容になっています。学習効果を最大限高めるためには、本コースのご受講後に [後編] を受講されることを強くお勧めします。

※このコースはLightning Experience環境のユーザインターフェースを利用します。Salesforce Classic環境をご利用の方は、Salesforce 管理 I [前編] をご受講ください。

• 特にありません。ご受講前にCRMの基本知識、およびSalesforceの概要を学びたい方は、 Trailhead（無料オンライン学習リソース）の CRMの基礎のモジュールで学習されることをお勧めします（必須ではありません）。

• Lightning Experience環境のユーザインターフェースでSalesforceアプリケーションの設定、構成、保守を担当される新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャ等のエンドユーザ
• 認定アドミニストレーター試験合格を目指している方

アプリケーションの基本操作
• データモデルとナビゲーション
• ヘルプ&トレーニング

ユーザインターフェースの設定
• UIと検索オプションの設定

ユーザに合わせた組織の準備
• 組織プロファイルの設定
• UIの構成
• 検索の設定

ユーザの設定と管理
• ユーザプロファイルの管理
• ユーザの管理
• ログイン時のトラブルシューティング

セキュリティとデータアクセス
• ログインの制限
• オブジェクトアクセスの設定
• レコードアクセス権の設定
• ロール階層の構築
• レコードアクセス例外の処理
• 項目レベルセキュリティの管理

カスタマイズ：項目
• 標準項目の管理
• 新規カスタム項目の作成
• 選択項目の作成（選択リストとルックアップ）
• 数式項目の作成
• ページレイアウトの使用
• レコードタイプとビジネスプロセスの使用
• データ品質の維持

データの管理
• インポートウィザード
• データローダ
• 所有権の一括移行
• データのバックアップ
• 一括削除とごみ箱